手机版客户端登录下载-国内主粮市场继续升温,农业板块逆市上扬丨牛熊眼

8月12日上午,农业种植板块逆市上扬,截至发稿,神农科技强势涨停,金健米业涨幅达6%,农发种业、登海种业、华茂股份等其余多股纷纷跟涨。

消息面上,上周,国内主粮市场继续升温,全国玉米、大豆收购价周上涨1.7%、0.19%,涨幅较上周放大。

据方正证券的最新研报,我国新产玉米连续三年产不足需,而当前玉米库存处于低位,今年我国国储玉米已经进行了十一轮拍卖,共拍卖了约4400万吨,整体拍卖呈现高成交高溢价的火热现象,市场对于玉米后市供需缺口放大的预期较为强烈,同时带动其相关替代品小麦价格上涨。

同时,方正证券指出,我国转基因市场空间较大。参照美国转基因种子市场价格,我国转基因玉米的终端市场收入空间达693亿元,理论利润空间为135亿;我国转基因大豆的市场收入空间达85亿元,理论利润空间为16.5亿,空间巨大。该机构重点推荐隆平高科(转基因技术和品种储备丰富)、大北农(转基因技术储备丰富),其次荃银高科(背靠先正达)、登海种业(品种储备丰富)。

太平洋证券指出,短期,粮食市场将面临临储玉米拍卖政策调控升级的压力,粮价上涨或趋缓,但趋势难改,主要原因在于国内饲料粮市场供需持续紧平衡,叠加临储去库存接近尾声,双重因素对市场构成强支撑。主粮价格持续上涨,粮食安全主题投资有望升温。此外,主粮价格上涨也有望成为我国主粮转基因商业化政策放开的催化剂。一旦放开,种业准入门槛将快速提高,先发企业市占率或加速提升。看好种植板块的事件驱动型投资机会,个股方面,种植业重点关注苏垦农发,种业关注登海种业、隆平高科、大北农、荃银高科。

国泰君安表示,种植链核心推荐玉米种业,选择既具备转基因技术储备的企业,又在传统杂交领域具备领先优势的标的,推荐标的:隆平高科、大北农、荃银高科。关注天气主题,相关受益标的:苏垦农发,北大荒、雪榕生物等。长期稀缺优质成长赛道为根基,短期猪价预期修复为机遇,推荐生猪板块:牧原股份、傲农生物、新希望、天邦股份、正邦科技、温氏股份、大北农、天康生物等。推荐农业优质标杆:海大集团、生物股份。推荐农业消费品化企业:圣农发展、湘佳股份、天马科技等。

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